VR/AR、折叠屏产业链被机构看好 长盈精密等关键零部件供应商有望受益


时间:2022-06-30
来源:互联网

国信证券研报显示,字节跳动旗下的Pico已经开始在美国组建新团队,主要专注于VR内容许可及向美国消费者营销其VR硬件,本土VR软硬件生态有望加速成熟;国信证券还认为,三季度传统备货旺季叠加疫情后追单需求,消费电子板块基本面有望环比显著改善,继续推荐处于“量变引发质变”阶段的VR/AR、折叠屏产业链。

依据国信证券观点,VR/AR和折叠屏手机产业链才是消费电子板块未来应该关注的重点。

谈到VR/AR,就不得不提到苹果公司即将发布的AR/MR头显设备。据彭博社记者Mark Gurman的一份新报告显示,苹果首款AR/MR头显设备可能会配备预计将于从今年秋季至明年上半年发布,同期发布的还有四款iPhone 14系列手机、三款Apple Watch、几款配备M2和M3芯片的Mac,以及入门款iPad、iPad Pro、新款AirPods Pro,新款HomePod和新款Apple TV等产品。Gurman认为,苹果首款AR/MR头显设备将搭载M2芯片和16GB内存,能提供良好的AR和VR体验。

随着华为、三星、荣誉、小米、OPPO、VIVO等主流厂商的进入,折叠屏手机市场更是已步入高速成长期。据研究机构DSCC报告,2022年第一季度全球折叠屏智能手机总出货量达到222万部,较去年同期增长571,出货量同比大增近6倍。DSCC同时预测,折叠屏手机产品在2022年将迎来大幅扩张,预计全年全球出货量将增加107达到1600万台。

VR/AR、折叠屏手机行业的爆发有望带动整个产业链的发展,其中长盈精密等300115.SZ优质产业链上市公司将更为受益。

在VR/AR领域,长盈精密正在为苹果AR/VR产品设计大件结构件,苹果分析师郭明琪认为,由于AR产品的舒适感、结构件会比手机更复杂,长盈精密结构件的价值量得到提升。长盈精密也在公告中也表示,公司在AR/VR领域已经与核心客户建立长期战略合作关系。

在折叠屏手机领域,长盈精密正在为vivo X Fold、OPPO FindN提供关键零部件,此外,三星、苹果、OPPO、VIVO等全球主流品牌厂商也都是长盈精密在消费电子零部件领域的客户。

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